SAP調達プロセスの全体像をわかりやすく解説 | 初心者向けガイド

SAPノウハウ
2024.08.12

1. イントロダクション

SAPシステムは、多くの企業で採用されている統合業務システムで、効率的な業務運営をサポートします。その中でも調達プロセスは、企業が必要な資材やサービスを確保するための重要な業務フローです。このブログ記事では、SAPの調達プロセスについて、初心者向けにその全体像と基本的な操作方法をわかりやすく解説します。この記事を読むことで、SAPを使った調達プロセスの理解が深まり、実務での応用がスムーズになるでしょう。

2. SAP調達プロセスの基本概要

SAPの調達プロセスは、企業が必要な物資やサービスを外部から調達する一連の業務フローを管理するシステムです。このプロセスは、主に購買依頼（PR）の作成から始まり、発注（PO）、入庫、請求書処理、支払いと続きます。各ステップが連携しており、業務全体を効率化し、正確な在庫管理とコスト管理を実現します。

調達プロセスの全体像は以下の通りです：

  1. 需要計画と購買依頼（PR）の作成
  2. 発注（PO）の作成
  3. 発注書の送付と供給者選定
  4. 入庫（Goods Receipt）の処理
  5. 請求書の処理と支払い（Invoice Verification & Payment）

3. 主なプロセスステップの紹介

1. 需要計画と購買依頼（PR）

調達プロセスは、需要計画から始まります。需要計画では、企業が必要とする物資やサービスの量を見積もり、購買依頼（PR）を作成します。購買依頼は、調達プロセスにおける最初のステップであり、必要な資材やサービスを外部から購入するための内部的な要求書です。

  • T-code: ME51N – 購買依頼を新規作成するためのトランザクションコードです。
  • T-code: ME52N – 購買依頼の変更に使用します。
  • T-code: ME53N – 購買依頼の照会に使用します。

購買依頼は、需要部門からの要請に基づいて作成され、次のステップで発注書に変換されます。

2. 発注（PO）の作成

購買依頼が承認されると、次に発注書（PO）が作成されます。発注書は、供給者に正式な注文を依頼するためのドキュメントであり、調達の中心的な役割を果たします。発注書には、発注数量、価格、納入先、納期などの詳細が含まれます。

  • T-code: ME21N – 新規発注書の作成に使用されます。
  • T-code: ME22N – 既存の発注書の変更に使用します。
  • T-code: ME23N – 発注書の照会に使用します。

発注書が供給者に送付されると、供給者はその内容に基づいて商品を準備し、指定された納期に納品を行います。

3. 発注書の送付と供給者選定

発注書が作成されたら、供給者に送付されます。供給者の選定は、価格、品質、納期、過去の取引履歴などを基に行われます。このプロセスは、企業の購買部門が主導し、最適な供給者を選定します。

供給者とのコミュニケーションは、通常、EDI（電子データ交換）や電子メールで行われ、発注書の内容に基づいて供給者は商品を準備します。

4. 入庫（Goods Receipt）の処理

供給者からの商品が納品されると、入庫処理が行われます。入庫処理では、納品された商品の数量や品質を確認し、SAPシステムに記録します。このステップでは、納品書と発注書を照合し、受領した商品の情報を正確に記録することが重要です。

  • T-code: MIGO – 入庫処理を行うためのトランザクションコードです。入庫の際には、商品が発注書通りであるか、品質に問題がないかを確認します。
5. 請求書の処理と支払い（Invoice Verification & Payment）

商品の受領が完了すると、供給者から請求書が発行されます。請求書処理では、発注書、納品書、請求書の三者が一致していることを確認する「3ウェイマッチング」が行われます。このステップで、正確な支払いが行われることを保証します。

  • T-code: MIRO – 請求書の検証および処理に使用されるトランザクションコードです。請求書の検証が完了すると、支払い処理が行われます。
  • T-code: F110 – 支払いを実行するためのトランザクションコードです。支払い処理が完了すると、供給者への代金が振り込まれ、調達プロセスが完結します。

4. SAPの主要トランザクションコード

SAPの調達プロセスを実行する際に頻繁に使用するトランザクションコードを以下にまとめます。

  • ME51N – 購買依頼の作成
  • ME21N – 発注書の作成
  • MIGO – 入庫処理
  • MIRO – 請求書の処理
  • F110 – 支払い実行

これらのトランザクションコードを使いこなすことで、調達プロセス全体を効率的に管理することができます。

5. 調達プロセスにおけるベストプラクティス

SAPの調達プロセスを効果的に運用するためのベストプラクティスを紹介します。

  • 自動化の活用: 購買依頼や発注書の作成を自動化することで、ヒューマンエラーを減らし、効率を向上させます。
  • 供給者パフォーマンスのモニタリング: 供給者の納期遵守率や品質を定期的に評価し、最適な供給者と取引を行います。
  • 支払い条件の最適化: 支払い条件を見直し、キャッシュフローを最適化することで、企業の財務状況を改善します。
  • 在庫管理の強化: 入庫時に正確な在庫管理を行い、過剰在庫や欠品を防ぎます。

6. よくある質問（FAQ）

Q1: 購買依頼と発注の違いは何ですか？
A: 購買依頼は内部の購買要求を表す文書であり、発注書は外部供給者への正式な注文書です。購買依頼が承認されると、発注書に変換されます。

Q2: 入庫処理で気を付けるポイントは？
A: 入庫処理では、納品書と発注書を照合し、数量や品質に問題がないか確認することが重要です。また、入庫情報を正確にSAPシステムに登録することで、在庫管理の精度を保つことができます。

Q3: 請求書処理における3ウェイマッチングとは何ですか？
A: 3ウェイマッチングとは、発注書、納品書、請求書の3つの文書を照合し、内容が一致していることを確認するプロセスです。この確認を行うことで、支払いが正確に行われることを保証します。

7. まとめ

SAPの調達プロセスは、企業が必要な資材やサービスを効率的に調達するための重要な業務フローです。この記事では、初心者向けに調達プロセスの全体像と各ステップの詳細を

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続きを書いてChatGPT

解説しました。SAPの調達プロセスを理解することで、購買依頼から支払いまでの流れをスムーズに管理し、業務の効率化を図ることができます。これらのプロセスを効果的に運用するためには、SAPの基本的なトランザクションコードや操作手順をしっかりと理解することが重要です。また、ベストプラクティスを取り入れることで、さらに効率的な運用が可能になります。

8. 参考リンクや資料

調達プロセスについてさらに学びたい方のために、参考となるリンクや資料を以下に紹介します。

この記事を参考にして、SAPシステム内での調達プロセスをマスターし、日々の業務に活かしていただければ幸いです。調達プロセスを理解し、効果的に管理することで、企業のコスト削減や効率化に貢献できることでしょう。

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